最終更新日 : 2017年4月13日

遺言信託・遺産整理業務・資産承継プランニング

お客さまの「遺言」に関するご相談、お手続きまでをお手伝いいたします。

遺言信託・遺産整理業務・資産承継プランニングは三菱UFJ信託銀行の商品であり、岩手銀行は三菱UFJ信託銀行の信託代理店として媒介(商品のご紹介と情報のお取次ぎ)をいたします。ご契約に際しては、お客さまと三菱UFJ信託銀行が契約当事者となります。

遺言信託<遺心伝心>

自分の財産の将来は自分で決める。
円満な未来のために、ご自身の思いをお伝えします。

遺言信託<遺心伝心>は、遺言に関する事前のご相談から、公正証書遺言の保管、そして遺言の執行までを、遺言の執行者としてサポートを行います。

このような方におすすめします
  1. ご相続人ごとに特定の財産を自分の意思で指定し相続させたい。
  2. 子供がいないので妻に全財産を相続させたい。
  3. 事業や代々引き継がれてきた財産を守るために、後継者に承継させたい。
  4. 妻の老後の生活安定のために、多くの財産を相続させたい。
  5. 特に世話になった家族、かわいい孫に贈りたい。
  6. 教育・福祉・芸術など社会に役立てたい。

遺産整理業務<わかち愛>

相続に関する手続きは予想以上に大変です。
相続が発生した際の財産目録作成や名義変更などの手続きをご遺族に代わって行います。

遺産整理業務<わかち愛>は、相続に伴う様々な問題について、手続きに不慣れな方や、時間に余裕のない方に代わってお手続きの代行、サポートを行います。

このような方におすすめします
  1. 相続手続きに不慣れであり、なにをすべきかわからない。
  2. 仕事が忙しく、相続手続きをする余裕がない。
  3. 遺産分割方法について適切なアドバイスがほしい。
  4. 遺産分割後の相続財産の運用方法を相談したい。

資産承継プランニング

お客さまの財産計画のご選択・ご決定にお役立てください。
資産をトータルに見通した上で、スムーズな財産承継をサポートします。

「資産承継プランニング」は、お客さまからご提供いただく情報・資料をもとに、お客さまの財産等の現状分析を行い、より良い財産の計画を検討し、お客さまが財産計画をご判断ご決定いただくための一助としていただくものです。

このような方におすすめします
  1. 財産内容を明確化することにより、ご自分の財産承継に対する考え方・目的を整理したい。
  2. 第三者のコンサルティングを受けることにより、自分の意思を明確にしたよりよい遺言を残したい。
  3. 自分自身や配偶者の老後のライフプラン、将来残される家族のために、現時点での財産内容を的確に把握しておきたい。
  4. 不動産だけ、金融資産だけなどと偏った分析ではなく、財産全体をトータルに第三者的立場に立って把握、分析をしてほしい。
  5. 財産内容を把握し、財産・事業の承継に対する考え方を整理することにより、計画的に財産の分与(贈与・寄付)を行っていきたい。
  6. 保有財産に占める不動産や自社株式の比率が高いので、不動産や事業の経営・承継に対する考え方を整理しプランを検討したい。
  7. 自分が築き上げた財産を、教育・福祉・芸術など社会に役立てたい。・・・など

取扱店

岩手県
盛岡市本店営業部、材木町支店、仙北町支店、本町支店、大通支店、青山町支店、緑が丘支店
都南支店、中ノ橋支店、加賀野支店
花巻市花巻支店
北上市北上支店
奥州市水沢支店
一関市一関支店
その他の市町村リテール戦略部
青森県
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