08:30 | 朝礼 | 営業渉外課と融資渉外課の合同朝礼の後、営業渉外課内での朝礼を行います。 |
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08:45 | 新聞読み合わせ | 朝刊で気になった記事や市場の動向を発表し、それをどうお客さまとの会話に生かすかを話し合います。 |
09:00 | お客さまへ電話 | 「1週間終わるまでに翌週の予定を埋める」という前上司の教えから、次週以降のアポイントを積極的にとります。 |
10:00 | お客さま来店 | 来店されたお客さまに、資産運用や相続対策などをご提案します。 |
12:00 | 昼食休憩 | 本店には行内食堂があるので、そこで食事をとることが多いです。 |
13:00 | 訪問準備 | 必要なパンフレットや記入書類など、お客さま訪問の準備をします。 |
14:00 | お客さま訪問 | お客さまのところへ伺い、午前と同じく資産運用や相続対策などをご提案します。 |
16:00 | 帰店 | 折衝記録作成を入力し、上司のチェックを受けます。その後、明日の準備を行います。 |
17:15 | 退行 | お客さまのご都合で面談時間が遅くなることもありますが、遅くなった分は別日にフレックスタイム制度を活用しています。 |